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公开公司-2019年1月、4月均分别有2家上市公司宣布拟公开增发-旅游行业资讯

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何超莲探班窦骁

整體來看,8家擬進行公開增發的上市公司預計募集資金合計達到124.68億元。其中,紫金礦業擬公開增發募資80億元尤為引人注意。紫金礦業屬於今年披露公開增發預案的第一家上市公司。根據紫金礦業歷史公告,紫金礦業公開增發預案在今年1月2日公布。按照紫金礦業披露的公開增發預案修訂稿,本次公開增發募集資金總額(含發行費用)將不超過80億元(含80億元),擬用於收購Nevsun Resources Ltd。 100%股權項目。

隨着8月13日能科股份(603859)披露公告宣布公司擬公開增發募資獲得證監會核准批複,公開增發上市公司獲得通行證再添一例。由此,能科股份也成為今年披露公開增發預案的上市公司中獲得核准批複的第一家公司。北京商報記者發現,公開增發市場在沉寂四年之後於2018年10月再次出現,此後又有多家公司相繼加入到公開增發的大軍中。數據顯示,自去年10月以來,截至8月13日,擬公開增發案例共計8起,今年以來則達到6起,熱情升溫之勢凸顯。

再添一例8月13日,能科股份披露公告宣布公司擬公開增發募資不超3億元獲得證監會的核准批複,這也系今年披露公開增發預案的上市公司中獲得核准批複的首家公司。根據公告,能科股份在8月12日收到中國證監會於8月5日出具的《關於核准能科科技股份有限公司增發股票的批複》,核准公司增發不超過2500萬股新股,發生轉增股本等情形導致總股本發生變化的,可相應調整本次發行數量。如此,能科股份籌劃已久的公開增發最終獲得證監會的通行證。根據介紹,該批複自核准發行之日起6個月內有效。

據數據顯示,公開增發市場在2015-2018年10月並未有相關案例,不過這一「空白期」在2018年10月被打破。2018年10月10日,拓斯達一則公開增發A股股票預案打破沉寂多年的公開增發市場。此後,多家公司相繼宣布擬公開增發。

根據數據,去年10月共有拓斯達和新泉股份兩家公司公布公開增發預案。2019年1月、4月均分別有2家上市公司宣布擬公開增發。3月、5月則分別有1家公司加入到擬公開增發的大軍中。從方案的進度來看,除上述3家已經獲得證監會公開增發核准批文的上市公司外,其餘5家均已經獲得了股東大會的通過。

針對相關問題,北京商報記者曾致電紫金礦業、能科股份進行採訪,紫金礦業電話未有人接聽。能科股份相關工作人員表示「公司即將披露半年報。另外,相關負責人不在」。

熱情持續性不確定此番公開增發市場出現的新跡象未來將會是怎樣的走勢,備受關注。在新時代證券首席經濟學家潘向東看來,公開增發持續升溫存在不確定性。

與能科股份披露公開增發預案時間有所不同的是,新泉股份和拓斯達兩家已經獲得批複的公司均是去年公布的增發預案。

「由於公開增發對上市公司有着較多的要求,既有現金分紅的要求,比如,要求上市公司最近三年現金分紅的比例至少要達到年均可分配利潤的30%;又有財務指標的要求,比如最近3年盈利(創業板為最近兩年盈利),不存在利潤下滑50%以上的情形,且發行條件方面主板和中小板上市公司還被要求最近三個會計年度加權平均凈資產收益率平均不低於6%,由於上市公司融資渠道較多,因此選擇公開增發的企業數量較少。」提及公開增發市場多年處於空白期,潘向東如是表示。

據了解,上市公司進行再融資的方式有很多,包括定向增發、公開增發、配股、公司債、可轉債、優先股、ABS等。其中,公開增發股票是上市公司增發股票的一種方式。

潘向東稱,不同於定向增發,公開增發是上市公司面對社會大眾再發新股,而定向增發就是只面向特定對象再發新股,兩者均對其他股東的權益有攤薄效應。雖然公開增發審核嚴格,發行成本高,相對風險大,但是近兩年定向增發約束增強,公開增發的相對優勢就顯現了出來。另外,上市公司股權質押風險一直存在,導致上市公司再融資難度增加,公開增發採用市價發行,規則更規範、透明,於是公開增發案例增多。

潘向東進一步表示,企業再融資的模式有很多種,公開增發只是其中一種,而且每一種都有優缺點,企業會根據具體的宏觀經濟環境、國家政策、自身發展、融資模式比較來決定是否公開增發,公開增發持續升溫具有不確定性。「未來一方面信用風險比較大,銀行風險偏好較低,企業存在直接融資需求,但另一方面經濟下行壓力較大,缺乏好的項目會限制公開增發。」潘向東如是說。

公開增發掀熱潮需要指出的是,自去年10月以來,公開增發出現「漸抬頭」的苗頭。今年以來,披露增發預案的公司達到6起,加之去年10月的2起則達到8起。而在此之前成功進行公開增發的案例還要追溯到2014年。換言之,時隔五年後,公開增發再次掀起一股小熱潮。

至此,A股公司擬公開增發獲得證監會核准批複的案例升至3起。在此之前,新泉股份和拓斯達已經先後收到了證監會核准的公開增發批複。具體來看,新泉股份獲得證監會核准批複的時間是在6月12日,拓斯達獲得證監會核准批複的時間是在6月15日。據了解,新泉股份本次增發擬不超過4543.56萬股新股,擬募集資金不超過78762.17萬元。拓斯達則擬公開增發不超過2600萬股新股,募集資金總額不超過8億元。

據了解,能科股份在今年1月披露公開增發預案,公司本次公開增發A股股票擬募集資金總額不超過3億元,募集資金扣除發行費用后,將全部投資于基於數字孿生的產品全生命周期協同平台、高端製造裝配系統解決方案以及補充公司流動資金三個項目。

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