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债权人股份-以结付债权人的计划债务40%及可换股债券认购协议-长安新闻网

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何超莲探班窦骁

截至該公告日期,公司法定股本為6億港元,分為60億股股份,其中49.48億股股份屬已發行及繳足或入賬列作繳足。待股份認購事項及可換股債券認購事項完成(並假設可換股債券全數轉換)后,公司將合共配發及發行最多46.14億股新股份。

此外,就有關於公司與冼國林的貸款資本化協議。根據貸款資本化協議,公司將同時發行股份及可換股債券以抵銷結欠冼國林的債務。鑒於公司正在提呈該等計劃及冼國林支持建議計劃,公司及冼國林於2019年8月19日已訂立終止協議,雙方互相同意即時終止貸款資本化協議並沒有其他任何索償,據此擬進行交易將不會進行。

經計及前文所述及為配合集團的未來擴展及增長,董事會建議將公司股本由6億港元,分為60億股股份,藉增設140億股新股份,增至20億港元,分為200億股股份,所有股份將在各方面與現有股份具有相同地位。

每股新股份發行價0.38港元較8月19日收市價0.206港元溢價約84.47%。

國藝娛樂(08228)發佈公告,就有關邀請債權人認購可換股債券以財務重組,於該公告日期,基於公司現有的賬冊及記錄,對公司作出的申索估計總額約為21.3億港元。該數據僅供參考,並將視乎計劃管理人的最終決定及債權人計劃下作出的審裁而定。

待債權人計劃生效后,公司將根據債權人計劃實施股份認購事項,估計公司將以發行價每股新股份0.38港元分配及發行合共最多22.47億股新股份,以結付債權人的計劃債務40%及可換股債券認購協議,據此,估計公司將發行本金總額為13.02億港元的可換股債券,但可根據將授予合資格債權人的同意獎金予以調整。

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