发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险-37游戏盒子下载-提供新闻线索
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本次风险-发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险-提供新闻线索

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5、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時,保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行,並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。

二、中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見,均不表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。

保薦機構(主承銷商):廣發證券股份有限公司

5、中國證監會責令中止的。如發生以上情形,發行人和保薦機構(主承銷商)將及時公告中止發行原因、恢複發行安排等事宜。中止發行后,在本次發行核准文件有效期內,在向中國證監會備案后,發行人和保薦機構(主承銷商)擇機重啟發行。

4、本次發行有可能存在上市后跌破發行價的風險。投資者應當充分關註定價市場化蘊含的風險因素,知曉股票上市后可能跌破發行價,切實提高風險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作,監管機構、發行人和保薦機構(主承銷商)均無法保證股票上市后不會跌破發行價格。

2、提請投資者關注發行價格與網下投資者報價之間存在的差異,網下投資者報價情況詳見同日刊登的《廣東電聲市場營銷股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市發行公告》。

本次發行價格10.20元/股對應發行人2018年扣除非經常性損益前後孰低凈利潤攤薄後市盈率為22.99倍,低於行業最近一個月靜態平均市盈率和可比公司平均市盈率,但仍然存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦機構(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。有關本次定價的具體分析請見同日刊登的《廣東電聲市場營銷股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市發行公告》中「一、初步詢價結果及定價依據」。

八、本次發行申購,任一配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行申購,所有參与網下報價、申購、配售的配售對象均不得再參与網上申購;單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購,任何與上述規定相違背的申購均為無效申購。

四、擬參与本次發行申購的投資者,須認真閱讀2019年11月4日(T-6日)披露于中國證監會指定網站(巨潮資訊網,網址www.cninfo.com.cn;中證網,網址www.cs.com.cn;中國證券網,網址www.cnstock.com;證券時報網,網址www.secutimes.com;證券日報網,網址www.zqrb.cn)和發行人網站(www.brandmax.com.cn)的招股意向書全文,特別是其中的「重大事項提示」及「風險因素」章節,充分了解發行人的各項風險因素,自行判斷其經營狀況及投資價值,並審慎做出投資決策。發行人受到政治、經濟、行業及經營管理水平的影響,經營狀況可能會發生變化,由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

2、若網上申購不足,申購不足部分向網下回撥后,網下投資者未能足額申購的;

一、敬請投資者重點關注發行流程、報價剔除規則、申購和繳款、棄購股份處理等方面規定,具體內容如下:

十一、請投資者關注投資風險,當出現以下情況時,發行人及保薦機構(主承銷商)將協商採取中止發行措施:

2019年11月11日

3、本次發行定價遵循市場化定價原則,在初步詢價階段由網下投資者基於真實認購意願報價,發行人與保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格。任何投資者如參与申購,均視為其已接受該發行價格;如對發行定價方法和發行價格有任何異議,建議不參与本次發行。

發行人:廣東電聲市場營銷股份有限公司

十、發行人的所有股份均為可流通股份。本次發行前的股份有限售期,有關限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關股東基於公司治理需要及經營管理的穩定性,根據相關法律、法規做出的自願承諾。

網上投資者申購新股中籤后,應根據《廣東電聲市場營銷股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網上定價發行搖號中籤結果公告》履行繳款義務,確保其資金賬戶在2019年11月14日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,投資者款項划付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

1、網下申購總量小於網下初始發行數量的;

廣東電聲市場營銷股份有限公司(以下簡稱「發行人」)首次公開發行不超過4,233萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱「本次發行」)並在創業板上市的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2019]2143號文核准。本次發行的股票擬在深圳證券交易所創業板上市。

經發行人和廣發證券股份有限公司(以下簡稱「保薦機構(主承銷商)」)協商確定,本次發行新股4,233萬股。本次發行將於2019年11月12日(T日)分別通過深圳證券交易所交易系統和網下發行電子化平台實施。發行人和保薦機構(主承銷商)特別提請投資者關注以下內容:

2、網下投資者報價后,發行人和保薦機構(主承銷商)將剔除擬申購總量中報價最高的部分,剔除部分不低於所有網下投資者擬申購總量的10%(當最高申報價格與確定的發行價格相同時,對該價格的申報不再剔除,剔除比例低於10%)。剔除部分不得參与網下申購。

1、根據中國證監會《上市公司行業分類指引》(2012年修訂),發行人屬於商務服務業(L72)。截止2019年11月7日(T-3日),中證指數有限公司發佈的商務服務業(L72)最近一個月靜態平均市盈率為24.85倍。發行人與華誼嘉信、藍色光標、宣亞國際3家上市公司業務具有一定相似度。以2018年每股收益及2019年11月7日(T-3日,含當日)前20個交易日均價計算,可比上市公司2018年靜態市盈率均值為46.25倍。

3、網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委託證券公司進行新股申購。

七、發行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額為37,948.72萬元。按本次發行價格10.20元/股、發行新股4,233萬股計算的募集資金總額為43,176.60萬元,扣除預計的發行費用5,227.88萬元后,募集資金凈額為37,948.72萬元,存在因取得募集資金導致凈資產規模增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。

原標題:廣東電聲市場營銷股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市投資風險特別公告

九、本次發行結束后,需經深圳證券交易所批准后,方能在交易所公開掛牌交易。如果未能獲得批准,本次發行股份將無法上市,發行人會按照發行價並加算銀行同期存款利息返還給參与申購的投資者。

投資者請按10.20元/股在2019年11月12日(T日)進行網上和網下申購,申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為2019年11月12日(T日),其中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:15-11:30,13:00-15:00。

六、本次發行價格為10.20元/股,請投資者根據以下情況判斷本次發行定價的合理性。

4、發行人在發行過程中發生重大會後事項影響本次發行的;

十二、本特別風險公告並不保證揭示本次發行的全部投資風險,提示和建議投資者充分深入地了解證券市場蘊含的各項風險,根據自身經濟實力、投資經驗、風險和心理承受能力獨立做出是否參与本次發行申購的決定。

網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。

三、本次發行后擬在創業板市場上市,該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點,投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及發行人所披露的風險因素,審慎作出投資決定。創業板市場在制度與規則方面與主板市場存在一定差異,包括但不限於發行上市條件、信息披露規則、退市制度設計等,這些差異若認知不到位,可能給投資者造成投資風險。

1、發行人和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為10.20元/股。

4、網下投資者應根據《廣東電聲市場營銷股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網下發行初步配售結果公告》,於2019年11月14日(T+2日)16:00前,按最終確定的發行價格與獲配數量,及時足額繳納新股認購資金。

6、有效報價網下投資者未參与申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約並應承擔違約責任,保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時,自結算參与人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參与新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。

3、網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%;

五、本次網下發行的股票無流通限制及鎖定安排,自本次發行的股票在深交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由於上市首日股票流通量增加導致的投資風險。

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